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韓国人「IBMが115年の歴史で『最悪の日』…一日で25%暴落し悲鳴」→「韓国企業は爆騰するだろう」
IBMの株価が25%暴落した。「顧客がメモリ・サーバーを買いだめ、メインフレーム・ソフトウェア需要が揺らぐ」
米国IT企業IBMの株価が14日（現地時間）、25.21%暴落した。一日での下落幅としては、1987年10月19日の「ブラックマンデー」を超え、過去最大となった。この日、ニューヨーク証券取引所（NYSE）でIBMの株価は25.21%下落し、217.05ドルで取引を終えた。株価を押し下げたのは、22日の第2四半期正式決算発表を前に、IBMが異例にも先行して発表した暫定業績だった。
IBMは、第2四半期の売上が172億ドル（約2兆5600億円）で、市場予想（179億ドル）を下回ると発表した。前年同期比では1%増加したものの、インフラ事業部の売上が7%減少し、市場の期待を大きく裏切った。同期間、ソフトウェア売上は5%増加し、コンサルティングは横ばいだったが、新しい「z17」メインフレームの発売を背景にしたソフトウェア・インフラ部門の業績が期待に届かず、市場の失望につながった。
アービンド・クリシュナIBM最高経営責任者（CEO）は、投資家への書簡で不振の背景として顧客企業の「財布事情」を指摘した。彼は、6月最後の数週間に顧客が価格上昇に備え、供給が逼迫しているインフラを確保するため、四半期の設備投資をサーバー・ストレージ・メモリの購入に振り向けたと説明した。「一部のサプライチェーンへの影響は予想していたが、設備投資の再調整の規模までは予想していなかった」というのが彼の診断だ。このような「メモリ・サーバーの買いだめ」の背景には、AIデータセンター発のメモリ品薄がある。サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンなどがAI用特殊メモリに生産を集中させたことで、サーバー・PC・スマートフォンに使われる汎用メモリの供給が逼迫し、ハードウェア価格が昨年末から高騰した。企業が値上がりする前にハードウェアを確保しようとしたため、IBMのソフトウェア・サービス購入が後回しになったという話だ。
クリシュナCEOは、企業向けコンピューティングシステムである「Zメインフレーム」事業が、会社の予想に比べて不振だったことを認めた。Zメインフレームは、クレジットカード決済や株式取引の過程でリアルタイムで詐欺を検知する大規模取引処理用コンピュータだ。Zメインフレームはハードウェア売上として計上され、その上で動作するプログラミング言語「COBOL」はソフトウェア・コンサルティング売上として計上される。IBMの株価は、すでに今年2月にも一度急落している。アントロピックが自社のAIツール「クロード」のコードを通じて、COBOLの現代化作業の核心である探索・分析過程を自動化できると発表したためだ。2月23日には株価が13.2%下落した。これはドットコムバブル崩壊後の2000年10月以来、一日での最大下落幅だった。
COBOLは、米国ATM取引の約95%を処理するなど、金融・航空・政府の基幹システムを支える言語だが、これを扱える人材は毎年減少している。AIがこの「レガシー現代化」市場を侵食する可能性があるという懸念が、IBMの高収益事業への懸念につながった。今回の業績警告は、ソフトウェア業界全体に波及した。ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト、アヌラグ・ラナ氏は、裁量的なIT支出が悪化しており、今後発表されるソフトウェア企業の決算で主要な議題となる可能性が高いと診断した。この日、アドビ（-4.26%）、セールスフォース（-2.14%）、サービスナウ（-5.76%）、SAP（-3.23%）など主要なSaaS企業の株価が一斉に下落した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/015/0005310184
