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韓国人「IPO市場に変動！ビッグウェーブロボティクス、金融当局から再び訂正要求で日程変更の可能性」
6月第4週の新規株式公開（IPO）市場は、公募株の申し込み日程が集中しています。韓国第16号SPACを皮切りに、マッドアップとレモンヘルスケアが一般投資家と出会います。レメディは機関投資家向け需要予測を終え、公募価格を確定する予定です。
ただし、ビッグウェーブロボティクスは日程に変動が生じました。金融監督院が先月に続き、再度訂正申告書の提出を要求したため、既存の有価証券届出書の効力が停止されたためです。これにより、申し込み日など公募日程全般が変更される可能性があります。
マッドアップ・レモンヘルスケアが一般申し込みを開始
マッドアップは22日に公募価格を確定した後、23日から24日まで一般投資家を対象に申し込みを受け付けます。申し込み証拠金の払い戻し日は26日で、来月1日にKOSDAQ市場に上場する予定です。主幹事は未来アセット証券。希望公募価格範囲は7,000～8,000ウォン、総公募金額は140億～160億ウォンです。
マッドアップは広告代理と人工知能（AI）マーケティングソリューションを組み合わせたデジタルマーケティング企業です。10年間蓄積した広告データを基に、AIデジタルマーケティングエンジン「レバーエキスパート」を高度化しています。広告成果データを収集・分析し、広告運用方向まで提案するソリューションです。
会社側は1兆ウォン以上の広告データを確保しており、今年も5,000億ウォンレベルのデータが追加で蓄積されると見ています。マッドアップは2025年連結基準で売上502億ウォン、営業利益85億ウォンを記録しました。ただし、現在の売上基盤は広告代理事業と密接に関連しており、AIソリューション企業としての成長性が公募価格の期待に応えられるかは検討が必要です。
レモンヘルスケアは19日まで機関投資家向け需要予測を実施し、23日に公募価格を確定する予定です。その後、24日から25日まで一般申し込みを受け付けます。希望公募価格範囲は7,500ウォンから1万ウォンです。総200万株をすべて新株で募集します。希望範囲上限基準の公募規模は200億ウォンです。代表主幹事はKB証券。
レモンヘルスケアは病院と患者をつなぐデジタルヘルスケアプラットフォーム企業です。モバイルアプリを通じて診療予約と受付、決済、電子処方箋の発行などを支援しています。医療マイデータ仲介プラットフォームとスマート病院事業も手掛けています。
申し込みを終えたジャステック・ストラドビジョン、証拠金払い戻し
先週申し込みを終えたジャステックとストラドビジョンは23日に申し込み証拠金の払い戻しを行います。その後、ジャステックは29日、ストラドビジョンは30日にKOSDAQ市場に上場する予定です。
ジャステックは超精密モーション制御技術企業です。半導体、ディスプレイ、ロボット、宇宙航空など先端産業機器に搭載される精密制御技術を保有しています。去る16日、公募価格を希望範囲上限の1万2,500ウォンに確定しました。機関投資家向け需要予測には2,252社が参加し、1294.99対1の競争率を記録しました。申し込み数量基準で97.3%がバンド上限に集中し、義務保有確約の申し込み比率は47.2%でした。
ストラドビジョンは自動運転ビジョン認識ソフトウェア企業です。車両カメラが歩行者、車線、標識などを認識するのを助けるソフトウェアを開発しています。ジャステックよりも需要予測の温度は明らかに低かったです。去る17日、公募価格を希望範囲下限の1万2,000ウォンに確定しました。機関投資家向け需要予測には1,604社が参加し、381.30対1の競争率を記録しました。申し込み数量基準では1万4,000ウォンの上限提示量が63.3%で最も多かったですが、1万2,000ウォンの下限申し込みも32.2%を占めました。義務保有確約の申し込み比率も約2.8%にとどまりました。
韓国SPAC16号は去る19日、公募価格を2,000ウォンに確定しました。22日から23日まで一般申し込みを行い、25日に払い込みと証拠金払い戻しが予定されています。主幹事は韓国投資証券です。総550万株を募集し、公募金額は110億ウォンです。機関投資家向け需要予測には2,089件が参加し、1364.09対1の競争率を記録しました。申し込み数量基準で99.15%が2,000ウォンを提示し、価格未提示量は0.85%でした。
レメディ需要予測継続…ビッグウェーブ日程に変動
レメディは17日から始まった需要予測を23日まで継続します。希望公募価格範囲は1万7,800ウォンから2万700ウォンです。総120万株を募集し、希望範囲上限基準の公募規模は248億4,000万ウォンです。代表主幹事はKB証券です。
レメディは医療従事者が機器を直接持って撮影できるよう、サイズと重量を減らした携帯用X線機器を開発する企業です。主力製品は医療用携帯用X線機器「KA6」で、2.4kgの重量で電源を入れてから5秒以内に撮影準備ができ、一度充電すると270回から290回まで撮影できると言われています。
レメディは調達資金のうち59億ウォンを生産施設と機器拡充に投入する計画です。研究開発と海外販路拡大などの運営資金としては100億ウォンを使用する予定です。残りの約50億ウォンは金融機関からの借入金返済に充て、財務負担を軽減する計画です。
ビッグウェーブロボティクスは22日まで申し込みを行う予定でしたが、金融監督院が去る16日に訂正申告書の提出を要求したため、今後の日程が変動する可能性が生じました。金融監督院は、有価証券届出書に形式上の不備があるか、重要事項の記載が不十分で投資家の合理的な判断を妨げる可能性があると判断した場合、訂正申告書の提出を要求することができます。この場合、訂正申告書が再度提出され、効力が発生するまで、既存の公募手続きはそのまま進行することが困難になります。
これにより、ビッグウェーブロボティクスの申し込み日や払い込み日など、公募日程全般が変更される可能性が高まりました。会社が3ヶ月以内に訂正申告書を提出しない場合、当該有価証券届出書は撤回されたものとみなされます。
ピースピーススタジオ・テシンSPAC確約解除
今週はピースピーススタジオの15日の義務保有確約分も解除されます。ピースピーススタジオはファッションブランド「マルディメクルディ」を運営する会社です。機関投資家の義務保有確約配分状況を見ると、15日の確約分は78万642株です。これは全体の確約配分量170万4477株の45.8%を占めます。確約分のうち、15日の確約比率が最も大きいです。
ピースピーススタジオの公募価格は2万1,500ウォンでした。現在、
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/648/0000048194
